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原油简评:产油国计划扩大增产 国际油价涨幅受限

卓创资讯 杨霞2 2018-09-22 07:49:22
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1. 投资者对欧佩克与减产同盟达成增产协议的期望值不大
  2. 美国在线钻探油井数量减少1座
  3. 布伦特原油期货期权中净多头继续增加

投资者预期主要产油国阿尔及利亚会议对扭转全球供应紧缺的作用不大,欧美原油期货反弹。周五(9月21日)WTI原油11月期货结算价每桶70.78美元,比前一交易日上涨0.46美元,涨幅0.7%,交易区间69.98-71.8美元;布伦特原油11月期货结算价每桶78.8美元,比前一交易日上涨0.10美元,涨幅0.1%,交易区间78.23-80.12美元。SC近月1811跌7.0报520元/桶;SC主力1812涨0.5报531.8元/桶。

美国制裁伊朗石油业的期限临近,市场在关注周末欧佩克和非欧佩克产油国联合举行的市场监督委员会会议。过去的一周,WTI近月合约净涨0.98美元,涨幅1.40%;每桶结算均价72.09美元,比前一周高2.94美元,结算价最高每桶79.60美元,最低每桶68.91美元;交易区间68.53-71.8美元。布伦特原油近月合约净涨1.51美元,涨幅1.93%;每桶结算均价78.96美元,比前一周高0.47美元,结算价最高每桶79.60美元,最低每桶78.05美元;交易区间77.46-80.12美元。

特朗普对产油国施压,要求欧佩克立即降低油价以抵消美国在中东地区的保护费。然而分析师认为特朗普强人所难,因为欧佩克和俄罗斯难以有足够的闲置生产能力立即增加原油产量填补伊朗因为遭受制裁导致的全球石油市场供应紧缺。

德国银行大宗商品分析师弗里奇认为,特朗普在推特上的的批评主要针对沙特,此前沙特曾经表示可以容忍油价超过80美元,至少在短期内如此。弗里奇说,“沙特面临两难,如果拒绝增产则违背其盟友特朗普的意愿。如果迎合特朗普,成为他的帮凶,则要受到欧佩克的限制。”

美国富瑞投资银行分析师Jason Gammel)预计沙特阿拉伯将努力保持2019年石油市场充足供应,但这是以剩余产能为代价,而剩余产能则是防止油价波动的关键缓冲。如果伊朗原油出口量下降到每天100万桶以下,今年年底前的备用产能可能会比需求量低1%。

周五路透社援引消息人士的话说,欧佩克和非欧佩克产油国将讨论每日增产50万桶。而且外界仍质疑在本次会议上是否会对大幅增产达成共识。9月23日在阿尔及尔举行的欧佩克与参与减产的非欧佩克产油国会议仅仅是部分国家举行的欧佩克市场监督会员会会议,如果要分配各签字国增加原油产量的配额,需要召开全体欧佩克成员国和非欧佩克参与国特别会议。

国际油价涨跌不定,加之页岩油运输瓶颈,过去的四个月,美国在线钻井平台在858-869座之间的较窄范围波动。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止9月21日的一周,美国在线钻探油井数量866座,比前周减少1座;比去年同期增加122座。报告显示,迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地减少6座;得克萨斯州的伊格尔福特(Eagle Ford)盆地增加1座;俄克拉荷马州西部的花岗岩冲击盆地(Granite Wash)盆地增加1座;二叠纪盆地增加5座;俄亥俄州尤蒂卡盆地减少2座;威利斯顿(Williston)盆地减少1座;本周美国海上平台20座,与前周持平,比去年同期增加1座。

贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数186座,与前周持平,比去年同期减少4座。其中美国陆地石油和天然气平台共计1028座,比前周减少2座;比去年同期增加115座。美国油气钻井平台总计1053座,比前周减少2座;比去年同期增加118座。

对冲基金等投机商在布伦特原油期货和期权中持有的净多头继续增加,在西得克萨斯轻质原油期货和期权中持有的净多头继续减少。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)和伦敦洲际交易所的数据计算,截止9月18日的一周,对冲基金和其他管理基金在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所西得克萨斯轻质原油期货和期权和布伦特原油期货和期权中持有的净多头总计增加1.183万手,相当于增加1183万桶原油。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的报告显示,截止9月18日的一周,对冲基金等投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所西得克萨斯轻质原油期货和期权中持有的净多头减少1.5974万手,相当于减少1597.4万桶原油。

洲际交易所发布的数据显示,截止9月18日的一周,对冲基金等投机商在伦敦交易所布伦特原油期货和期权中持有的净多头46.7878万手,比前周增加2.7804万手,相当于增加2780.4万桶原油。

 
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